11月24日-26日，2025中国汽车供应链大会在安徽芜湖举办。本次大会以“链动产业生态，新质驱动未来”为主题，由中国汽车工业协会主办，奇瑞汽车股份有限公司、芜湖市投资促进中心、芜湖市发展和改革委员会、芜湖市工业和信息化局联合承办，汽车纵横全媒体、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司协办，内容包括1场政企对接会、1场闭门会议、1场大会、4场主题会议以及1场“中国汽车供应链协同创新全国行-奇瑞站”活动。其中，在11月25日下午举办的“大会”上，中国汽车工业协会副秘书长陈兴林做了“2025中国汽车供应链发展报告”主题演讲。以下内容为现场发言实录：
各位领导、各位同仁：
按照会议的安排，下面由我来报告2025年中国汽车供应链发展情况，也为接下来的各项专题交流抛砖引玉。
中国汽车供应链大会是中国汽车工业协会精心打造的集政产学研用沟通交流的重要平台，至今已成功举办22次。“十四五”以来，中国汽车工业协会紧紧围绕国家产业战略和行业发展，每个年度以针对性的主题开展交流研讨。刚才付炳锋常务副会长兼秘书长在致辞讲话里特别提到，2022年以来结合汽车产业电动化、智能化转型，中国汽车供应链大会也成为新能源智能网联汽车的生态大会，自2023年起，中国汽车工业协会开始发布供应链发展年度研究成果。今天，2025中国汽车供应链大会在芜湖召开，同时也是第四届新能源智能网联汽车生态大会。从以下几个方面进行报告：
一、汽车行业发展情况
“十四五”规划纲要提出，要提升产业链供应链现代化水平，推动制造业优化升级，聚焦新材料、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业。“十四五”以来，中国汽车产业已经跃升为我国第一大经济支柱产业，产业链上下游生产总值约占全国GDP比重达到10%，在新能源化、智能化、国际化及产业链现代化等方面，实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。传统汽车供应链加快推进整链协同、技术融合、数字化转型、模式创新等变革。汽车零部件也在关键的核心技术突破、产品结构调整、产业链协同等方面取得显著成绩，有力支撑汽车产业的高质量发展。
中国汽车产销量已经连续十六年位居全球第一。年销量从2021年的2627万辆跃升至2024年的3143.6万辆，在全球市场的占比达到35%，市场规模增长20%。今年1-10月份产销分别完成2769.2万辆和2768.7万辆，同比分别增长13.2%和12.4%，乐观估计全年产销量有望突破3300万辆左右，产销量站稳在3000万辆以上。今年以来，尽管行业竞争加剧，但是国家各部门采取有效措施，汽车稳增长方案对行业发展起到非常重要的促进作用。9月13号，工信部等多部门联合发布的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026）》，可望对于汽车行业2026年的稳健发展继续发挥积极作用。
新能源汽车产销量也实现了连续十年位居全球第一。从2021年352万辆，跃升到今年1-10月份1294万辆，市场规模增长4倍，市场渗透率接近50%。新能源汽车逐渐成为车市“主角”。高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术取得实质性突破，建成了全球最完整的新能源汽车产业链、供应链体系，产业链向自主可控坚实迈进。以上，这都是中国汽车产业“十五五”继续保持健康发展的基础。
“两新”政策与绿色低碳发展战略深度融合，协同效应明显。2025年1-10月，新能源乘用车国内销量1028万辆，同比增长24%，占乘用车国内销量比例52.9%，新能源商用车这两年也快速增长，截至10月份国内销量64.9万辆，同比增长60.2%，占商用车国内销量的比例达到24.6%。其中，纯电动销量833万辆，同比增长42.9%；插电混销量461万辆，同比增长17.8。传统燃油汽车降幅明显收窄，1-10月份国内销量同比增长1.2%。
中国品牌从市场追随者实现“换道超车”，成为国内市场主流。自主品牌乘用车国内市场占比从2021年年中的40%跃升至目前的70%，改写了中国车市的竞争格局。与此同时，外资（合资）车企加速发力、调整，1-10月，外资品牌乘用车销售740.9万辆，同比下降2.3%，占国内乘用车总销量的30.6%。外资与中国车企和零部件企业、科技公司的合作更加灵活务实，“合资2.0时代”已经到来。
中国汽车出口已经成为全球第一大国，从“走出去”向”走进去”战略转型。2023年首次登顶全球汽车出口榜首，新能源汽车出口也稳步提升。1-10月份新能源汽车出口首次突破200万辆。“十四五”以来中国车企越来越重视海外市场开发，十家车企年出口超过20万辆以上，其中奇瑞汽车年出口量超过100万辆，稳居中国整车出口榜首。中国品牌占“出海”汽车品牌的主导地位，业务模式也从贸易出海向“技术出海”、“生态出海”升级。随着全球新能源汽车渗透率提升，动力电池、电控体系等核心部件需求快速增长，带动汽车零部件出口规模持续扩大，2024年汽车零配件产品出口金额超过1000亿美元，今年1-9月份达到718亿美元，预计2025年汽车零部件出口仍然会保持在千亿级以上的规模。
汽车行业也面临影响和制约发展的问题。突出问题是行业整体效益状况堪忧：营收增速下滑，2021-2024年，全国机械行业营收规模不断增长，但增速连续下行，2024年营收增速低于全国工业3.3个百分点；市场需求不振，2024年以来，制造业在手订单指数处于临界值以下的较低水平；价格竞争激烈，行业利润率下降，“增收不增利”问题突出。综合多方面数据，机械行业利润率由2021年的6.19%下降至2024年的5.18%。今年1-9月份汽车行业整体利润率仅为4.5%。低于全国工业企业0.76个百分点。面向未来，汽车行业发展面临的“不确定性”因素增多，全球经济下行、国际贸易摩擦的压力，还有企业海外市场扩容的同质化竞争，竞争方式演变为“内卷”变“外卷”的风险。
二、零部件行业发展情况
经过“十四五”发展，中国汽车零部件产业供应体系进一步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系。如何评价汽车零部件行业取得的成绩？我们用“创新、融合、拓展转型”八个字进行了概括，这八个字体现四个方面的成绩：一是产业基础不断夯实，发展后进持续增强；二是创新能力不断增强，核心技术多点突破；三是产业生态日趋完善，产业链韧性不断增强；四是双碳目标引领，绿色低碳转型成效显现。推动了中国汽车产业在关键基础材料、核心制造工艺取得突破，核心基础零部件领域国产化取得突破，产业链供应链竞争力不断增强，智能网联新能源汽车实现全球引领。
“做强供应链，核心是做强产业基础”，这是汽车行业高质量发展的根本。汽车零部件行业“十五五”发展，就要在“创新、融合、拓展、转型”八个字基础上再加四个字：“突破”和“引领”。一是要坚持智能化、绿色化、融合化发展方向；二是进一步提升产业链自主可控水平；三是强化标准引领，提升国际化水平；四是增强产品质量和可靠性，实现全球引领，以此推动汽车供应链跨界融合持续深入，在全球汽车产业分工中的地位和竞争力进一步提升，智能网联新能源汽车产业领先优势不断巩固，全球市场份额持续提升，中国汽车全球化进程不断加快。
汽车传统零部件加快转型升级。一方面，汽车传统零部件在全球汽车转型升级中可能获得潜在机会：第一是汽车产业升级需要循序渐进，不可能垂直替代；第二是优势零部件随着整车出海的机会；第三是发达国家汽车产业转型升级，传统零部件出现尾部市场机遇。传统汽车零部件加快向电动化、智能化、系统化技术和产品发展。
新能源汽车动力电池、电驱系统和高压充电技术快速发展。动力电池围绕高安全性、高能量密度、低成本方向演进，成为下一代电池技术竞争战略制高点。当前，全固态电池产业热度高，实验室创新成果不断涌现，资本市场也给予极大关注，但固态电池的商业化时间目前行业没有形成定论。电驱系统以优化集成、追求更高效率为主要方向，“多合一”集成电驱系统在体积、重量、部件数量方面均实现降低。大功率高压快充技术提高充电效率，解决用户补能效率痛点，800V高压快充成为行业热点技术方向，SiC器件替代传统IGBT、散热系统优化、电池管理系统升级等很新核心部件技术协同推进。
智能网联汽车从出行工具转变为生活“第三空间”。
中国新能源汽车供应链的全球地位不断提升，2024年有15家中国汽车零部件企业进入全球“百强榜”。全球百强零部件企业分地区营收占比，中国地区企业营收占比由2021年的4%上升到2024年的11%。预计“十五五”末期，将有更多的中国汽车零部件企业进位全球汽车百强榜。
产业链韧性及协同不断加强，汽车零部件产业聚集效应显著。伴随整车布局和发展，我国汽车供应链已形成长三角、华南、西部、中部、华北、东北六大汽车产业集群，共同推动汽车工业的规模化发展，本次论坛还邀请了相关领域专家来分享汽车产业集群战略的最新研究成果。
汽车零部件行业发展特征。在今天上午的闭门会议上，聆听了行业老领导和专家的一些真知灼见，启发非常大。我们从行业分析视角，把当前汽车零部件产业特征归纳为四个大的方面，一是全球化进程不断加快；第二是产业布局不断完善，特别是产业集群式发展的支撑作用明显；第三是协同创新成为趋势，也成为行业发展共识；第四是产业链加速重塑，传统力量、升级力量、新生力量“三力并举”，电动化、智能化、绿色化供应链加快创新发展。
汽车零部件行业“十五五”发展面临哪些风险和挑战？如何做优做强产业链基础，如何构建新型的“整零关系”，是汽车供应链能否推动和支撑汽车产业由高速增长到高质量增长的关键。我们把这些风险和挑战概括为以下几个方面：
1、产业基础大而不强，基础软件和部分关键零部件仍然存在“卡脖子”风险。此外，产业集群发展不均衡，供应链韧性有待提升。
2、上下游协同体系存在短板，数字化协同能力有待提升。表现在供应链的多数中小企业数字化基础薄弱，缺乏统一的供应链数字化平台。
3、行业竞争激烈，企业盈利空间收窄，零部件企业承受转型与竞争的双重压力。
4、国际贸易风险加大，企业国际化面临多重不确定性，关税壁垒、非关税壁垒，合规成本居高，贸易摩擦持续冲击全球汽车供应链，国际化运营难度增加。
5、创新型、专业化人才短缺。汽车电动化智能化发展，推动汽车新技术加快迭代升级，从“软件定义汽车”到“AI定义汽车”、“数据定义汽车”，汽车产业已经成为创新型人才、专业化人才聚集的领域，目前的人才培养模式已经不能满足行业快速发展的要求，而推动产业变革和创新发展的复合型高端优秀人才已成为稀缺资源。
三、对汽车零部件行业发展的建议
“十五五”是中国汽车产业发展的核心窗口期。二十届四中全会明确指出，”推动高质量发展取得显著成效，科技自立自强水平大幅提高、统筹发展与安全”等核心目标，也是中国从汽车大国迈向汽车强国的战略机遇期，也将为建设交通强国、网络强国、科技强国贡献“汽车产业力量”。“十五五”中国汽车产业链全球化机遇和投资机会值得关注，中国汽车零部件创新技术要成为全球车企电动化转型的重要力量。为此，我们给出推进行业发展的六点建议：
1、强化科技创新，加快数字化转型。要聚焦核心技术、前沿技术，加快“补短板、续断点、锻长版”；加强数据要素创新，探索构建汽车数据要素交易体系；支持高能级科技创新平台建设，建立市场化、专业化的技术转移转化体系。
2、注重协同创新，共筑融通发展生态。夯实产业链上下游合作基础，建立利益共享和风险共担机制；瞄准关键核心领域，联合开展定向研发；构建“龙头牵引+中小协同”的协同创新生态。
3、合理优化产业布局，支持产业集群的发展。目前国家级“专精特新”企业1.46万家、省级“专精特新”企业14万家，其中机械行业两项一共是4.5万家，这比例还是偏小的，所以必须继续大力扶持和培育“专精特新”企业；积极推进跨界联合创新平台建设；支持产业集群“联合实验室”建设。
4、锚定产业发展方向，加强政策和标准的引领。这里特别强调，进一步发挥行业机构链接政企桥梁作用，完善多元主体参与机制，强化执行监督。
5、创新市场拓展模式，助力国际化发展。营造“在中国、为全球”的发展理念，而不是“在中国卷、在全球卷”。统筹谋划汽车产业全球化发展国家战略，推动技术、产业链、制造、管理协同出海，融入当地市场、工业体系、文化与经济；完善企业融资渠道，鼓励各类投资基金支持企业的国内外发展。
6、营造良好的营商环境，确保高质量发展。面向电动化、智能化、国际化“三大方向”发展，全面提升企业的竞争力、技术创新能力、市场及品牌影响力、可持续发展能力。
汽车零部件企业“十五五”发展对策：
当前，新能源汽车渗透率已进入“质变”阶段，未来竞争将聚焦智能化技术、全球产业链布局及持续创新发展能力。“油电同权”趋势，将重塑市场竞争逻辑，推动行业发展从政策驱动真正转向价值导向、市场驱动。“十五五”起步阶段就是供应链企业“生死淘汰赛”的窗口期，“生存还是毁灭，这是个问题”，这个问题企业必须想明白、回答好。对此给出五点建议：
1、必须重塑企业战略。回到战略定位的基点，重新定义企业价值主张、核心业务、资源分配以及相适应的组织架构。业务战略层面上，就是要“分好层、站好队、归好类”，坚持“有所为、有所不为”，重塑企业战略就是为了重构核心能力。
2、向生态联动模式发展。以技术共融、价值共创、供应链联动，推进企业融入网状、智能化的汽车产业新生态发展。汽车供应链新生态，除了传统的零部件配套企业，还包括技术合作者、金融伙伴，也包括联合品牌打造等新型商业模式等，供应链企业未来将更多地从这个网状生态中获得商业利润
3、把握增量发展新机遇。中国汽车在电动化、智能化上的先发优势，巨大的国内需求体量和“出海战略”将给供应链企业带来增量发展机会。去年全球汽车产销1亿辆，中国产销3200万辆，今年同比继续保持增长。乐观预测，“十五五”我国汽车年产销达到3500-4000万辆规模，如果国内保持在3000万辆，国外就可以做到500万辆到1000万辆，这就是供应链的增量机会。
4、融入资本市场生态链发展。投资就是投资不确定性，投资家就是在不确定性中寻找确定性。“十五五”我国资本市场改革的重点就是从资产端、资金端、规则端全面推进生态链重构，“完善多层次的市场体系，让资本精准流向创新领域”，这一系列改革举措将极大利好不同发展阶段的企业融资需求，更好支持科创企业发展壮大、培育创新引擎，“十五五”汽车供应链企业一定要高度重视和融入资本市场生态链的发展，用好、用足各项利好政策。
5、坚定全球化发展之路，坚持“长期主义”谋划国际化战略。
四、2026供应链服务工作计划
1、供应链重点工作
课题研究取得阶段性成果。把握汽车供应链发展现状及发展趋势，针对行业共性问题，开展重点调研，针对重点产业集群、子行业进行纵深研究；针对零部件企业国际化过程中“怎么做”的痛点展开深入探讨，助力中国零部件企业在全球市场稳健发展。
行业平台建设稳步推进。重组中国汽车零部件CT30联席会工作、外资汽车零部件FC20联席会工作；创新开展汽车及零部件特色产业集群的建设；搭建中国汽车供应链线上服务平台，线上线下积极开展中国汽车供应链协同创新全国行及创新成果推荐，有效升整个供应链的协同效益。
推进行业活动的高效运行。做好供应链领域行业活动的转型升级。以汽车供应链为核心，以行业关注、企业需要为出发点，做好行业供应链服务；充分发挥分支机构的专业作用，推动专业领域平台建设和活动组织，促进行业沟通，提升行业活动举办效果。
开展子行业专项服务。充分发挥分支机构的专业作用，搭建专业领域服务平台，为协会开展汽车供应链服务工作做好支撑；通过召开分支机构负责人会议、调研走访、参加分支机构相关会议等工作形式，加强与分会的沟通和交流，了解行业发展，促进分会围绕各子行业发展的重点事项自主开展相关工作。
2、供应链服务工作方向
贯彻执行汽车行业“十五五”发展规划，聚焦共性问题，开展专题调研。推进汽车供应链专家库建设，重点开展“新型供应链生态构建”、“供应链国际化发展”课题研究和供应链优秀成果推选。
推进“中国汽车供应链大会”和CT30、FC20汽车供应链平台建设，联合子行业/分支机构推进工作载体和服务方式创新，打造有特色、有影响力的供应链“活动专题”。
推进产业链系统交流，开展“中国汽车供应链协同创新行”活动，做好供应链创新成果推介和产业链上下游的对接。
培育“汽车新消费生态”，打造有影响力的汽车赛事文化IP，推进以汽车改装、汽车越野、汽车露营为支撑的文化活动。
推进分支机构管理改革，以科学、系统的专业分类为基础，结合子行业发展特征及各分支机构实际运行情况，稳步推进分支机构的整合、优化和管理创新。
以上是我代表供应链课题项目组的汇报，谢谢大家。
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）
